多厚利好催化下，核电股近日反回生跃。截止周五收盘，生产的电磁线和铜排不错愚弄于核电机组配套部件的百利电气11天6板，为紧凑型聚变能推行安装面孔（BEST）5号楼屋面提供钢结构桁架的富煌钢构两连板。
音书面上，据中核集团发布音书，近日中核集团核工业西南物理商酌院再次创下我国聚角色置动手新记录——新一代东谈主造太阳“中国环流三号”杀青百万安培亿度H模。据央视新闻报谈，当地时候23日，好意思国总统特朗普签署了一系列联系核能的行政号令，想象在2030年前启动10座大型核电站诞生，并在2050年前将好意思国核电产能翻四倍。
高盛研报暗示，核电迎来十年黄金周期，环球铀矿市集正走向一个结构性穷困时期，到2040年环球铀矿缺口将达1.3亿磅。同期核电需求在AI时期激增，环球核电装机潮迎来全面爆发，核工夫正迎来权臣的增长拐点。
据财联社VIP盘中宝·数据栏目此前梳理，核电产业链中核岛开导分为压力容器及蒸汽发生器、把持谈及热交换系统、阀门、冷却主泵、堆内构件、核级线缆等，其中压力容器及蒸汽发生器本钱占比最高达到40%，波及上市公司包括上海电气、中国一重和东方电气；把持谈及热交换系统本钱占比20%，波及上市公司包括兰石重装、融发核电、久立特材和龙泉股份。具体情况见下图：
在压力容器及蒸汽发生器限制，上盈优配上海电气是国内核岛主开导龙头，笔据2024年年报，已造成从核岛开导到老例岛开导以及大型铸锻件、核级风机、配套电机、备品备件等无缺的核能装备制造产业链，工夫道路涵盖二代及二代加、三代压水堆、四代核电工夫，以及核聚变大科学安装，全面障翳国内现存核电工夫道路，核岛主开导国内笼统市集占有率执续居于行业第一。上海电气临港基地具有年产6套百万千瓦核电挥发器、4套压力容器和稳压器以及10套堆内构件和戒指棒驱动机构的生产武艺。
中国一重是外洋先进的核岛开导供应商，笔据2024年年报，顺利缔结10支“华龙一号”核电老例岛整锻低压转子；三门 4#核电老例岛整锻低压转子等重心面孔凯旋分娩。核电装备方面，华泰优配具备核岛一趟路核电开导全障翳制造工夫，承担着国度绝大浩繁的核电锻件和核反映堆压力容器的生产任务，在高温气冷堆、钠冷快堆等“四代”核电装备研制方面取得了顺心，具备了工程化制造工夫。
东方电气在国内最初插足百万千瓦品级大型核电限制，是国内首居品备该项天赋的装备制造企业。公司产品全面障翳核电开导限制。联系研报指出，当今东方电气已具备核1/2/3级开导无缺想象天赋。公司领有批量化制造核电站核岛主开导和老例岛汽轮发电机组的成套供货武艺，产品障翳二代+堆型、引进的三代堆型（EPR、AP1000）、自主三代堆型（“华龙一号”、国和一号）、四代核电堆型（钠冷快堆、高温气冷堆）、海上浮动平台模块化小堆等国内通盘工夫道路。2023年公司还赢得铅铋堆、低温堆等新堆型样机的研制面孔。东方电气是中国首台出口欧洲的核电低压加热器的供应商，该开导用于法国电力集团CP1系列核电站的开导更换；同期东方电气供货的环球首台EPR三代核电机组在台山核电一期工程中得到考据。东方电气还赢得了英国欣克利角C核电站的开导采购订单。
此外皮把持谈及热交换系统限制，兰石重装是国内首家杀青国产替代的民用核级板式换热器想象生产企业。笔据2024年年报，公司在核电站用核级板式换热器市集占有上风份额，核能装备订单同比增长31.05%；顺利研制出四代核电站用高温气冷堆HTL电加热器；子公司中核嘉华在核燃料贮运容器细分限制具有较高的市集占有率，制造了中国首座50吨核乏燃料后处治中试厂的绝大浩繁非标开导。华安证券5月15日研报指出，公司核能装备，产品障翳从上游核燃料限制装备，中游核电站装备，到下贱核乏燃料轮回、核环保装备的核能装备全产业链，有望受益于国内核电行业大发展。
融发核电是国内可贵的核电开导供应商之一。公司4月11日互动易回话，当今在核电限制产品主要包括核岛一趟路把持谈主开导、核一级主泵流体机械部件、压力容器等开导及铸锻件等。除上述核岛要害主开导，公司其他核电产品还包括波动管；泵壳、叶轮、导叶、屏蔽环、密封环等主泵联系铸件及前置泵铸件；爆破阀铸件、主供水诊治阀铸件、主蒸汽断绝阀铸件等阀类铸件；开导撑执件；核燃料组件高下管座；机械邻接件等等。
久立特材2024年1月19日互动回话，公司是核电U型挥发器传热管产品的环球主要供应商之一，当今领有核电挥发器具管产能 500 吨，具备一定的产能弹性空间。公司执续积极开展核级产品的研发和生产制造，笔据公司核级生产许可的边界，现存核电产品主要包括核1、2、3 级及非核级的各样开导配管、传热管及管谈管。龙泉股份2024年1月2日互动回话，公司全资子公司新峰管业是国内核电中高压金属管件主要生产商之一，核电管件产品核安全级别障翳1级、2级、3级，产品主要包括弯头、异径管、三通、管谈预制、直管等。